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如何保有新能源汽车市场先发优势?︱居外专栏

2020年底,特斯拉全球交付49.9万辆,位居新能源汽车全球第一。而产销量超过900万辆的大众汽车集团,去年电动汽车交付量仅为42.2万辆。德系宝马品牌,通过持续发力,2021年纯电动车和插电式混合动力车销量预计将同比增长75%以上,实现向全球用户交付100万辆新能源车的目标。新能源汽车行业竞争日趋激烈,传统车企虎视眈眈新能源汽车市场,豪华车将全面进入电动化时代,而造车新势力会在特斯拉带领下,继续加码新能源汽车市场。

特斯拉2020年实现净利润达7.21亿美元,搅热新能源汽车市场的同时,造车三个新势力:理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车也借新能源汽车发展,截至2020年底,理想汽车净亏损达人民币1.517亿元,较2019年下降93.8%,是造车三个新势力中亏损最少的车企。而蔚来汽车是3家造车新势力中亏损最严重的企业,截至2020年底,全年净亏损为人民币53.041亿元,而小鹏汽车净亏损达人民币27.320亿元。

新能源汽车产业链多元创新发展与需求撬动

美国拜登政府规划,至2026年美国的电动汽车份额将达到25%,电动汽车年销量达到400万辆;2035年实现无碳发电,2050年实现100%的清洁能源经济。为了鼓励新能源汽车产业的发展,各国政府纷纷出台政策,比如,美国加州为推动新能源汽车发展实施的是零排放法规,规定各汽车厂商在本地汽车销售总量中,“零排放”车在未来各个年度必须达到某一占比,否则就要缴纳罚款。

美国拜登上台后,中美对于共同应对气候变化有一些共同的主张,但不同的是,中国在对支持联合国的有关气候变化、碳中和等政策上一直具有一贯性,而美国不同党派上台后的政府对此问题的政策可能会全然相反,美国刺激新能源汽车政策的连续性或有不确定性。

根据中国国务院的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》规划,到2025年中国新能源汽车销量预计在600万辆,占汽车新车总销量的约当25%。而根据美国拜登政府的规划,至2026年美国的新能源汽车新车份额达到25%(约当400万辆),与中国的新能源汽车销量规划自然有差距。

中国政府规定新能源车,或称替代燃料车(Alternative fuel vehicle)包括三类:纯电动车(EV)、插电混合动力车(PHEV)、燃料电池车(FCEV)。中国新能源汽车截至2020年底,保有量达492万辆,占全球的比重约为40%左右,排在全球第一的位置。

2020年10月9日国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》规划要求:

1. 加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合,推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展,推进标准对接和数据共享。

2. 鼓励加强新能源汽车领域国际合作。

3. 加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。

4. 加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021 年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。

新能源汽车商品力大幅度提升主要源于:

1. 补贴等政策持续退坡倒逼车企加快在新能源汽车领域的投入,截止2020 年部分车企基本完成了初期新能源技术研发以及相应产业布局,目前处于相关技术变现阶段;

2. 特斯拉作为行业龙头,在造车理念,技术创新层面不断引领和带动行业发展,尤其是后期更加注重存量市场产业生态圈,前期将较为重视其体量的快速提升,倒逼竞争对手加快研发以提升商品力;

3. 各大主机厂纯电动平台的逐步投入使用,车型的电池搭载量显着提升,从而显着提升续航里程,解决燃油焦虑;

4.产业链上电池等核心环节技术进步,类似高镍三元,刀片电池等新技术不断在化学体系和物理体系等维度获得新突破,从而使得电池性能提升以及成本下降。2021年将可看到新能源全产业链从以量为先转向以质为重,实现供给侧多元创新发展与需求撬动。

吉利汽车李书福董事长曾说:“汽车行业的基本规律是不会改变,那就是规模,最终全球汽车工业企业存活下来的数量不会太多,只有规模企业才能生存下来。”如何保有新能源汽车市场话语权,如今已经成为传统龙头车企未来发展重中之重的课题。新能源汽车如何在新一轮竞争中维持先发优势,智能网联领域自主研发技术,将成为新能源车企比拼的重点。

风险提示:投资有风险,入市需谨慎;理性投资,风险自担。本文仅代表笔者观点,不作为短线投资建议!

 

钟华 Dr.Chung-Peter
《国际观金融理财》
联系邮箱:DoctorChung99@gmail.com

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